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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标(biao)变动(dong)情况，当(dang)短期平滑线大于长(zhang)期平(ping)滑(hua)线时，说明指标(biao)正(zheng)在(zai)上行，看多市场。当短期平滑线(xian)小于长(zhang)期平滑(hua)线时，说明市场(chang)情绪正在(zai)拐头向下，对(dui)市场持中性态度。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率(lv)降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的(de)演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值(zhi)修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

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截至上周(zhou)五，利率(lv)市场预计美联储在7月底下次会议上降息的(de)可能(neng)性为18.6%，高(gao)于上周的14.5%。与此同时，投资者(zhe)对美联储在9月(yue)底前(qian)降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联(lian)储届时降息(xi)的可能性(xing)为(wei)93%，高于(yu)一周前的70%。

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1、二💓、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🥕🥬👞🥦。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华💖；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册💋👿🍊，完成注册登记之日起方可开展输华贸易👜。

2、三钢闽光：2025年6月27日💋👿👗🧅，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。