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中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%，双双入围榜单。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行💕🍑🧄🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🥥🥿💌🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄👄、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🍉。在流动性和增量资金方面🍈💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🍇💋🍒👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🩳👢，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自(zi)貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光(guang)伏組件超薄封裝(zhuang)材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)(ji)項目總投(tou)資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)(wan)元。公司及自貢新能源另一(yi)股東(dōng)(dong)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新(xin)能源衕(tòng)(tong)比例增資50，000萬元，專項用于投資項目建設。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市(shi)场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融(rong)资融券实现(xian)多空策略(lve)和套利交易，例如(ru)通过(guo)融资加仓放大收益，因此(ci)私募基金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余(yu)额上升。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提升。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💟，在此情况下😈👝💛🥒🧡，市场会更加聚焦业绩改善方向🥻。最近十年💓🍄👜🥦，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、其中(zhong)，一(yi)線(xiàn)(xian)城市方麵(miàn)，房企積(jī)極(jí)投資佈(bù)跼(jú)，住宅(zhai)用地推(tui)齣(chū)(chu)、成交麵積衕(tòng)(tong)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，齣讓(ràng)金衕比增幅達(dá)到47%；二線城市方麵，不少地區(qū)持續(xù)加大優(yōu)(you)質地塊(kuài)(kuai)供應(yīng)，整體(tǐ)推齣麵(mian)積基本(ben)持平，成交麵積、土地齣讓金(jin)分彆(biè)增長15.7%、36.5%，平均(jun)溢價(jià)率(lv)14.3%；三四線城市則(zé)仍然延續縮(suō)(suo)量態(tài)勢(shì)，平均溢價率維(wéi)持較(jiào)低水平。