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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供(gong)应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压(ya)力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部(bu)对(dui)供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美(mei)豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在(zai)干(gan)旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美(mei)表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中(zhong)美间寻求(qiu)平衡(heng)。7月(yue)美豆将进(jin)入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上(shang)，市(shi)场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比(bi)增加。大(da)豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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具体到今年而(er)言，受(shou)需求不足及(ji)价格(ge)拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临一定压力(li)，二季度上市公司盈利增速可能会(hui)有阶段性回落。

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1、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🥝👢🥭，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🍇👢🩰。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🧡，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

2、截至今日，2025上半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉🍈👘。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出，多只产品斩获亮眼涨幅🥑💕，最高收益逼近90%。