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🏮行业配置层面🍉🥒🍍🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊🌽🥻👛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗💓👠💋，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👚💓，当下仍处于第二轮高低切周期中👿🥦。以月度-季度维度的轮动视角看🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🥕，除我们自5月以来持续强调的军工🍌🍒💟💛、风电💘🥿🩳👗💋、游戏已陆续兑现外😈💖🧡💛，后续建议关注半导体👄👛、电池（固态电池主题）💓💛💝👛💝、电网设备🍏🍓🩰、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍆🥿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🥝，结合估值🍋🍋🤬🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤍🍉，以及近期明显涨价的存储💋🍋、小金属。

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总体来看，牛市阶(jie)段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金(jin)有限，而又由于有前(qian)期扭亏阻(zu)力位(wei)的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整(zheng)体增量(liang)资金会比较有(you)限。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🩳，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍍👝🥝💔。

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这一(yi)牌照升级(ji)具有(you)重要意义，客户将能够在平(ping)台上(shang)直接交易加密货币和稳定币等虚拟资产(chan)，这标志着传统金融机(ji)构(gou)在虚拟(ni)资产(chan)领域(yu)的业务拓(tuo)展迈出实(shi)质性步伐。除此(ci)之外(wai)，近期国内外稳定币市场频繁迎来催化。华龙证券认为，海内外(wai)推动稳定币监管框架完善，多方开启稳定(ding)币布局，当前稳定币主要应用场景具备确定性，建(jian)议关注布局跨境支付业务、数字(zi)货币业务及有区块链技术储备的相关公司。

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1、紫光国微：2025年6月27日🩳💕😡，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股🍅👜，约占公司目前总股本的0.09%💖，最高成交价为64.28元/股🍊👙👡，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）🥕👠。

2、2023年7月(yue)29日至(zhi)11月(yue)8日,承某某、丁某、張(zhāng)(zhang)某某等人撡(cāo)控上市公司(si)髮(fà)佈(bù)4份利好信息,拉擡(tái)“恆(héng)潤(rùn)股份(fen)”股價(jià)(jia)。上(shang)述期間(jiān),“恆潤股份”股價上漲(zhǎng)(zhang)96.65%,衕(tòng)期上證指數(shù)下(xia)跌6.86%,偏離(lí)(li)103.51%,中證風(fēng)電(diàn)産(chǎn)(chan)業(yè)指(zhi)數下跌10.30%,偏離106.95%,“恆潤股(gu)份”股價漲幅明顯(xiǎn)優(yōu)于衕期上證指數咊(hé)行業指數(shu)。