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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨(zhang)，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能(neng)指标转(zhuan)入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转(zhuan)为看多(duo)信号。股指期货基差(cha)方面，本(ben)周各大股(gu)指期货主力合约基差(cha)均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方(fang)面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金(jin)整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方(fang)向。

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1-5月规(gui)模以上工业企业利润同比转负(fu)，5月当月同比转负(fu)。1-5月全(quan)国规模以上工业(ye)企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一(yi)季度预计增幅(fu)收窄。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从(cong)供需(xu)平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日(ri)和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全(quan)球原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库压力将贯(guan)穿(chuan)下半年，尤以四(si)季度为甚(shen)。尽管(guan)当前地缘政治溢(yi)价逐步(bu)消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线(xian)。然(ran)而，在(zai)四季(ji)度(du)累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、“懂”的定义不(bu)要(yao)太理想化。“懂”并不是能看到未(wei)来(lai)一切的“水晶球”，能看到一些重(zhong)要的东西就很不错了。长(zhang)远而言(yan)，我觉得(de)投资实际上是个概率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低，最后的回报高。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他(ta)对投资的理解。（2010-08-30）

2、中期(qi)結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不(bu)變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)(lai)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突(tu)破。看好(hao)三箇(gè)宏大(da)敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。