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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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