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展望7月🤍🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛😻👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰💝👛🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡😠🥑，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🥭，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面💌🍆🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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力劲科技发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元，下半财年环比显著提升24.5%；毛利15.97亿港元👢😡🩱🥭，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元🧄；每股基本盈利25.7港仙😠；拟派发末期股息每股4.5港仙👢🩰🍄。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相(xiang)關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼(yan)。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績(ji)增速進(jìn)一步加(jia)快，實現營業收4.36億元，衕比增長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬(wan)元，衕比增長1003.78%。

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6月份南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量(liang)下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存(cun)上(shang)行，主要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦煤庫提價(jia)均(jun)下行，焦(jiao)煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均(jun)上行，天津港焦炭庫存(cun)上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤(mei)庫存(cun)下行。

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1、6月(yue)27日晚，国(guo)内光芯片(pian)龙头(tou)仕(shi)佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次(ci)交易(yi)尚处于筹划阶(jie)段(duan)，福可喜玛的(de)估(gu)值尚未最终确定，本(ben)次交易预计构成(cheng)关(guan)联(lian)交易，但(dan)不会导(dao)致公司实际控制人(ren)发生变更。

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