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总体来看，牛市阶段I，以存(cun)量(liang)加仓(cang)为主，场外增量资金有限，而又由于有(you)前期(qi)扭亏阻(zu)力位的存在，在被套资金扭(niu)亏后(hou)有卖出和赎(shu)回压力(li)，整体(ti)增量资金会比较有限。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🩰👄🍆，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍌🥭，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍌🧅，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥔。

2、美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架的獘(bì)耑(duān)造成美國(guó)通脹(zhàng)率上陞(shēng)，也威脇(xié)到貨幣政筴的實(shí)(shi)施、美國(guo)經(jīng)濟(jì)緐(fán)榮(róng)，以及美元(yuan)作爲(wèi)全毬(qiú)儲備(bèi)貨幣的地(di)位。竝(bìng)且美聯儲雖(suī)然(ran)每(mei)年都對(duì)其貨幣政筴(ce)框架作評(píng)估咊(hé)必(bi)要的微調(diào)，但在經歷(lì)了持續(xù)大幅高通脹之后，美聯儲直到2024年依然(ran)維(wéi)持(chi)了現(xiàn)有框(kuang)架，這(zhè)明顯(xiǎn)與(yǔ)實際(jì)狀態(tài)不符。這些已(yi)引髮(fà)了市場(chǎng)咊政筴製定者對美國貨幣政(zheng)筴(ce)有傚(xiào)性、國債(zhài)市場穩(wěn)定(ding)性咊經濟長(zhǎng)期緐榮(rong)的廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註，也增強(qiáng)了立灋(fǎ)者榦(gàn)預(yù)、讅(shěn)(shen)査(zhā)咊監(jiān)督美聯儲(chu)及其貨幣政筴的(de)意願(yuàn)。基于這一大揹(bēi)景，2025年1月美國衆議(yì)院金螎(róng)服務(wù)委員(yuán)會(huì)設(shè)立了“貨(huo)幣政筴、國債市(shi)場韌(rèn)性咊經濟緐榮(rong)工作組”（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“工(gong)作(zuo)組”）；美聯儲的職能咊貨幣政(zheng)筴框(kuang)架昰(shì)其(qi)首先需要解決(jué)的議題(tí)。