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中游制造业整体利润(run)在一季(ji)度有明显修复(fu)，二季度(du)以来(lai)，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分(fen)领域业绩有望(wang)改善。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招(zhao)聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷(gu)歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山大・科列斯尼科(ke)夫和翟晓华。OpenAI 首(shou)席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工(gong)智能(neng)项目，开出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬(chou)。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🥥👄，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥾🥾👞，也有一开始预期打得过高过满所致🍒，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥾🤍；2）但回调后的底部都高于此前👿👢💖，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🍑🥬，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥕👝😈🧅。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有(you)較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港(gang)股整體估值水平相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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1、由于每年例如业绩预告🩱🍓🩳🩳、两会👝👿🧄🍄、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月👛，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🩰、基础化工、美容护理、社会服务、有色💖🥻、钢铁等🍆🥑。

2、战略上👞💝🧡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥕👠😈、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩱🥥🍓。2014年7月突破后的牛市🌽，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😠💟。与此同时🩳🧡🥬😈，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍌🍆💌🥔🧅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👠🩲😡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄💔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👢。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。