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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒👙🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🤍🥥、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地🍎🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾🍒💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车🥬👛🥔🩳👚、光伏🩰🍓👛😻、自动化设备等💗💛；3）消费服务领域🥑👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡、五一端午等多重假日**💝🍇，有望延续两位数增长🧅🥥，其中饮料乳品、农副产品💟👢🥿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔👚🥻；此外贵金属🥦、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢👝👢，叠加供给刚性或受限😈💋👚，中报业绩有望边际改善🧅🥿。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利(li)增速相对较高，同时还(hai)因为渗(shen)透率较(jiao)低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定(ding)是当(dang)时空间相对(dui)最大，成长性(xing)最好，不(bu)容易受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首(shou)席执行官丹(dan)尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报(bao)道，扎(zha)克伯(bo)格最初想收(shou)购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊(yi)利亚・萨茨克弗的拒(ju)绝。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💕👠，市场对业绩关注度短期明显提升🥦😈🩳💝，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💟。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的(de)估值锚(mao)仍(reng)是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减(jian)持(chi)与再融资。

2、伊朗(lang)司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)(huai)抱”。此前(qian)，伊朗議(yì)(yi)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際(ji)原(yuan)子能機構的(de)郃(he)作(zuo)。