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从中信一级行业来看💌👅👿💝🍅，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍑😈👄、综合、国防军工🤍、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🍈、计算机🧄🍌🍓、综合👿、非银行金融🍄🥻🌽、国防军工。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市(shi)公(gong)司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍(lei)計被調研12次。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🩱，往往相较于4月政治局会议🥕，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👢💋，也往往会要求“加大宏观调控力度”💞。在当前出口🍇🥥、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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小鹏汽车的何涛(tao)翻篇了。但他还没办法开始下一件(jian)事(shi)，生活平(ping)静(jing)，情绪却大起大伏，一会儿觉得自己厉害到能改变世(shi)界(jie)，一会儿一无是处，“我到(dao)底是个什么样(yang)的人(ren)？100 分还是(shi) 60 分？”

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1、整体看🍑💔👘💯，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👙。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💋、二季度行业中观景气度等维度🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👝、消费电子、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🥻🍈👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋👞；2）中游制造领域😠💗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥭💖🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑🍓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍊、电力、农化制品🩱🧡👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🥬💕，叠加供给刚性或受限🎒，中报业绩有望边际改善。

2、展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。