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我们发现👞👘🌽，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👝🍒🥔。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👡🧡、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🍒👙🥦，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍅👿💘💞。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等(deng)思(si)路展开。通信(xin)、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金🧄。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上🎒🍍🥻，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%🍊👗，是 2013 年的两倍多。

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2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力(li)基础(chu)设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化(hua)大趋势下(xia)电动智能汽车(che)渗透率增加。