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对市场而言，恒(heng)指过去一(yi)个月一直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险(xian)溢价与计入乐观(guan)情绪(xu)已经与去年10月初高点相当，因此想要进(jin)一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边(bian)际收紧流动性，后续还有关税与(yu)政策等不确(que)定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新(xin)消费和创新药抱团(tuan)也(ye)非(fei)常明(ming)显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关(guan)税谈(tan)判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适度降低(di)仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温(wen)的(de)AI互联网，等待后续时机(ji)。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子(zi)弹(dan)”。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了(le)對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內降(jiang)息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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1、近日，公司收到(dao)STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)(nei)至2026年6月29 日（包(bao)含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何方式(shi)減(jiǎn)持任何相關(guān)(guan)H股。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💌、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。