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国泰海通证券表(biao)示，大国(guo)博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军(jun)工关注度”。

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2、综合以上，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。