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分區(qū)域(yu)來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)大相(xiang)逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年第一季度財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)(ou)洲(zhou)市場實(shí)現2%的增長(zhǎng)(zhang)，其他主要市場均(jun)呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)太市場（不包(bao)括日本）收入衕(tòng)比下滑11%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的4.69%降幅，在集糰總收入中的佔(zhàn)比由2024年(nian)的33%下降至30%；日本市場收入(ru)衕比下滑1%；美國(guó)市場儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝(zhuang)與(yǔ)皮革製品部門(mén)(men)以及珠寶(bǎo)與腕錶部門錶現尚可，但整體(tǐ)仍(reng)齣(chū)現小(xiao)幅下(xia)滑，有機(jī)營(yíng)收下降3%，低(di)于分析師(shī)預期的1.19%增長。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💞👄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💕，各类增量资金相对均衡👝。资金供给端🧅，新发偏股基金规模继续扩大🍄🥭；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄👘💞。资金需求端👞🥻，重要股东净减持规模扩大🥬🥥；IPO发行规模小幅回落🍆🍆，再融资规模持平前期🍌，资金需求规模低位稳定🥾🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢👄👄，结构上融资资金有望延续净流入🥿🤬。

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1、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖👿💔，其中特等奖1次、一等奖2次🍅🍊，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G💖🤍👗💟👠、多卡多待💕👙、多模等核心专利。

2、展望7月🍌🥑💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🍏🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢💔，在科技🍍👛🍍、消费💗🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝🥔👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡💕🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。