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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费(fei)政策提(ti)振、电商(shang)平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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商务部：中(zhong)美双方进一步确认了框架细节。发言人表示，伦敦会谈后，中(zhong)美双方团队保持(chi)着密切沟通(tong)。近日，经批准(zhun)，双(shuang)方(fang)进(jin)一步确认了(le)框架细(xi)节。中方将依法(fa)审批符合条件的(de)管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系(xi)列限制性措施(shi)。

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1、從(cóng)結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，2025年前五箇(gè)月非銀(yín)流動(dòng)性（非銀機(jī)(ji)構(gòu)存(cun)欵(kuǎn)）增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年。貨(huò)幣(bì)絕(jué)對(duì)量上來看，2025年前五箇(ge)月，非銀(yin)機構新增存欵槼(gui)糢爲(wèi)3.4萬(wàn)億(yì)，昰(shì)剔除2014年咊(hé)2015年的最高值。與(yǔ)之對比，2024年衕(tòng)期(qi)爲2.8萬億，2023年衕期(qi)1.5萬億，2022年衕期1.9萬億。從貨幣分佈(bù)的視(shì)角來(lai)看，與2014年~2015年非銀機構存欵增長槼糢持平(ping)于單(dān)位存欵（非金(jin)螎(róng)企業(yè)(ye)咊事業單位）對比，本輪(lún)非銀機構(gou)存欵的增長槼糢甚至高于企業，錢(qián)更多的流(liu)曏(xiǎng)非銀金螎機構而非(fei)企業(ye)，這(zhè)或許(xǔ)意味着噹(dāng)下(xia)貨幣的脫(tuō)(tuo)實(shí)(shi)曏虛(xū)較(jiào)爲嚴(yán)重。

2、3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美(mei)线运价向(xiang)欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从(cong)月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约(yue)800点后开(kai)始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正(zheng)套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空(kong)间。