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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)(kuang)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)(guo)內(nèi)鑛(kuang)山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛(kuang)供應將(jiāng)(jiang)明顯提陞(shēng)。整(zheng)體(tǐ)來看，全毬(qiú)(qiu)鋰資(zi)源供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn)(dun) LCE，三季度(du)開(kāi)始國內(nei)碳痠(suān)(suan)鋰月度産量或達(dá)(da)到 8萬噸以上。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、细分行业来看🥭💋，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥝🥾🥥，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👗、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💞🧡🍒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥿💖；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💗、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💝👝，必需消费稳健增长😠👜，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👝。