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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能(neng)坚持做正确的事(shi)，也(ye)就是原则性错误的事不做。比如，他认为(wei)自己不懂(dong)的事(shi)就坚决(jue)不做，我从巴菲特那里学到的最重要(yao)的东西也就(jiu)是(shi)这个。

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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到(dao)港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港(gang)量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁(tie)水季节(jie)性下降(jiang)至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年(nian)同(tong)期水平。四(si)季(ji)度(du)随着铁(tie)水产量季(ji)节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对(dui)有限。而在四(si)季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议(yi)更(geng)多(duo)把握矿价承压(ya)下行的机会。

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