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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🍎，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👡🍈💌👜👙，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍍🥥👙。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👝🎒💯，或②切换到稳健分红😈👢💘👞，③预期较年初已明显降温的AI互联网🩳👙💟🥾，等待后续时机👿👿💟。如果出现较**动💛🍄，反而可以更为积极地介入💝🍒🥑🧅🥔，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥒，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化🧅🍈💝😠，可控核聚变，军贸出海，新消费🥝🥭🩱🥔，创新药。

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这笔钱堪称一场“及时雨”，此前迈威生物账上资金已经显示“余额不足”。据一季度数据，迈威生物货币资金为11.20亿元，短期借款10.73亿元，长期借款9.62亿元，货币资金不足以覆盖长短期借款。受上述消息影响🍑💞，二级市场迅速反应👞，公告次日公司股价20cm涨停🥻🍌。

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时间来到2025年6月，贵州银行董事会架构则于近期出现变动情况💔🥿🥦。2025年6月5日🍎🍅，贵州银行发布公告称，截至该公告日期，胡女士🍑、殷先生及王女士之董事任职资格尚待贵州金融监管局核准。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外(wai)资股(gu)（H股）并在香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同(tong)日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行并上市的(de)申请(qing)资料。