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1)新质(zhi)生产力:工信部(bu)等部门对(dui)人(ren)工智能整体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的(de)举措,上海(hai)、广州、杭州(zhou)人工智(zhi)能政策频出。中央层面,5月30日,工业(ye)和信息化部发布《算力互联互通行动计划》,提(ti)出到(dao)2026年构建完备的(de)算力互联互通(tong)标准体系,并于2028年基本实现(xian)全国公共(gong)算力(li)标准化互联,打造“算力互联网(wang)”新格局。该计划聚焦(jiao)设(she)施互联(lian)、资(zi)源互用、业务互通与应用融合,推动(dong)高性能传输协(xie)议、算力标识(shi)、算网调度等关键技术(shu)突破(po),建设国家级与区(qu)域级算(suan)力平台,支撑(cheng)超算互联网(wang)和中国算力网标准化升级。6月9日,工信部与民政部联合发布《关于开(kai)展智能(neng)养老服务机器人结(jie)对攻关与场景应用试点工作的通知》,启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上(shang),6月3日,上海市经济(ji)和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质(zhi)量发展(工业(ye)服(fu)务业发展)项目申报,聚焦人工(gong)智能、大数据、区块链(lian)等新技(ji)术,支(zhi)持企业加大软、硬件投入,开展AI本(ben)地计算集群部署、云服(fu)务器租赁、设备(bei)购置(zhi),构建产业(ye)级多模态数(shu)据。6月5日,广东省人工智能与机器人产业联盟将成立,意味着产业链(lian)整合和技术攻关进入加速阶段。同日,杭州市人(ren)工智能(neng)创新高地建设动员会4日(ri)召开,进一步明确了打(da)造人工智能创新高(gao)地的目标与路径,为杭(hang)州在人工智(zhi)能领域的发展注入强大动力。
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1、展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指(zhi)数的发力(li)和消费的(de)韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将(jiang)到来的中报业绩期,在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持(chi)下,预计下半年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳,经济(ji)出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是(shi)基金(jin)净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you),进一步积累了今年的赚钱效应,这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件,类(lei)似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。
2、朱立航表示,今年二季度PTA装置集中检修结束后🩳,供应端已恢复至正常水平。需求端,聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压🤬🥬,减产计划落地的可能性较大😻。长丝和短纤企业也存在减产预期👙💖👅🥕。因此,在需求淡季下💌🍅,PTA去库趋势可能会结束,PTA基差的强势状态难以长期维持。
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