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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍋🎒🩳，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍓，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👿👜💟，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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►  “流动性过剩(sheng)”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提(ti)到，当(dang)前国内私人部门持(chi)续信用收缩的症结不是钱(qian)不够多或利率(lv)绝对水平不(bu)够低，恰恰相反，宏观(guan)流动性上，当前中国M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模(mo)也是历史高点。利率(lv)水平(ping)不仅是历史低点，在全球范(fan)围也接近最低。与此同时，微(wei)观流动性上，5月香港(gang)因金管局投放流动性(xing)导致Hibor快速走低至接近零(ling)，也提(ti)供了相(xiang)当充裕的流动性环境。之(zhi)所以出现这种情(qing)形(xing)，与(yu)金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正(zheng)常水平，5月2日至5月(yue)6日短短4天内四(si)次投放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作(zuo)以及何时操(cao)作，但(dan)可以(yi)决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流(liu)动性或(huo)边际收紧(jin)，近期(qi)随着(zhe)港元再度触及7.85弱方(fang)保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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中美双方进一步确认了框(kuang)架细节，双方取消了部分限制，但美(mei)对我加(jia)征(zheng)关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震(zhen)荡回落。5月社零同比大(da)幅增长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以延续，下半年消费(fei)预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼(jian)论5月社(she)零(ling)》。总体上下(xia)半年基本面压力将再浮出水面。

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2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何💌💖🩲？展望下半年👘，港股市场行情将如何演绎👠🍓🥝？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮💔、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🍈🍏😈、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🧄、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👚👄、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。