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展望(wang)7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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2、市场在经历了前期漫长(zhang)的(de)下跌后，能够逆(ni)转市场行情的(de)主要就(jiu)是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币(bi)政策和经济政策。