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展望7月😠🥾🩰🥕🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈💌。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆💗👄🍎。从资金面看🧄，目前利率仍处于较低水平🥝💓，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠💝。风格方面👅🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日(ri)在江西省赣州市成立，是由中国铝业(ye)集团有限公司、中国五矿集团有(you)限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资(zi)产重组整合，并引入中国钢研(yan)科(ke)技(ji)集团有限(xian)公司(si)、中国有研科技(ji)集团有(you)限公司两家科技型(xing)企业组建而成，是国务(wu)院国有资产监督管理委员会直接监管的(de)股权多元化中央企业，被誉为国(guo)字号“稀土航母”。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智(zhi)能化(hua)的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电(dian)子、机器人(ren)、智(zhi)能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产(chan)集成电路产业链(lian)），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、伊(yi)朗司(si)法总监埃(ai)杰伊当天(tian)也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望(wang)伊朗会“向其(qi)敞开(kai)怀(huai)抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构(gou)的合(he)作。

2、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨(ji)2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件(jian)产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有(you)相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合(he)不(bu)同客户(hu)不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。