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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💗🧅👢，如当前盈利仍具有上调空间🍌🤍、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网👙💔、软件服务以及AI相关供应链🧄💟💖，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👛👿；二是低利率环境下💛👞🍎，保险👢🥝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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截至2024年末💗，泸州银行的前十大内资股股东中，有八家为泸州国资💯。其中💖💖🩳🥥，泸州老窖集团、泸州老窖（000568.SZ）分别持股14.37%、1.6%，泸州市国资委和财政局对于泸州银行间接或直接持股合计为39.07%💘🍋👛。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👘，主要是中国科技资产价值重估💟👜、南向资金大量流入👚💛，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍇👿，同时🍇💝，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👠💋👢。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💘、医美🍈、量贩零食、智能家居家电等领域💟🥭💯🎒🩰。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💓🩱、新消费崛起🥦👝、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥔🎒、有色金属😠🍌🩲、国防军工、商贸零售😻、美容护理、化学制药等”

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1、2008年9月💘，美国次贷危机演变为国际金融危机🍄👘🍍，世界经济“乌云密布”💌🥕。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计划”。

2、TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景(jing)氣(qì)度(du)，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口(kou)依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域(yu)維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。