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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年(nian)7月市場(chang)風格相對均(jun)衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我(wo)們認爲7月大(da)盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使(shi)得降息预(yu)期推迟(chi)，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝💖🩳，成长价值或相对均衡🌽。具体来说，第一，从历史来看👘💘，近十年7月市场风格相对均衡🍑🥻，大盘风格略占优🥬🥥🩱。第二💌🍓，外部流动性方面🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🥑，对短期市场或有扰动。第三😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔💞🤬🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠🥬，成长价值风格或相对均衡🍏🥬🥒。

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1、根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)(qi)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行(xing)業(ye)主要有工(gong)業(ye)金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子(zi)、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行(xing)業。

2、操作方面🍍👙，银河证券建议投资者💞🥦💞🧄，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👝，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额😠🤍，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。