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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化(hua)了结构性行情(qing)和抱(bao)团。我们在前(qian)文提到，当前国(guo)内私人部门持续信用(yong)收缩的(de)症结不是钱(qian)不够多或利率绝对(dui)水平不(bu)够低，恰恰相(xiang)反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿(yi)人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是(shi)历史(shi)高点。利率水平不仅是(shi)历史低点，在全球范围也接近最低。与此(ci)同时，微观流动性上，5月(yue)香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供(gong)了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此(ci)前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接(jie)关系。但更重(zhong)要的是，本轮投放的规(gui)模和速度都远超历史(shi)正常水平，5月2日至5月6日短(duan)短4天内四次(ci)投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否要操作以及(ji)何时操作(zuo)，但可以决定如何操(cao)作。不过短期来看，Hibor难以更(geng)低(di)，流动性或边际收(shou)紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港金管局(ju)也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港股？》）。

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特朗普在周日凌晨通过其Truth Social平台发帖称：“今晚我们在参议院看到了伟大的胜利。今晚我为共和党感到非常自豪。”

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但(dan)那一場(chǎng)決(jué)定性會(huì)議(yì)卻(què)奇異(yì)(yi)的平咊(hé)。“公司到了最危險(xiǎn)的時(shí)候”，何濤(tāo)感到前所未有的重挫，噹(dāng)場沒(méi)有辯(biàn)解，也沒有髮(fà)生爭吵。夏珩也昰(shì)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻💟。具体来说，第一🍓🥦💗，从历史来看🍓，近十年7月市场风格相对均衡😡🍄🍏，大盘风格略占优💯。第二🧡👡🍇🤬，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌，市场交易和增量资金层面🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿🍅💯🥿，市场风险偏好整体回暖🌽💟🌽👛🌽。行业选择层面👚💝💖，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍅👿💛、估值🍓🌽、交易💕🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度🍋，本期推荐关注电子（半导体）😻🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠👢💕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥭💗💓🎒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👙👝😡💕、国防军工、创新药。

2、在外部资本市场表现方面💔👅，贵州银行的市值处于相对低位。截至2025年6月27日收盘，该行总市值为175.06亿💯😡🥕。从历史数据看，贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点。但是👚👡，进入2023年以来，股价整体呈震荡下行趋势，2024年内一度低于1港元。