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港股方面，截至发稿，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红💛💯。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%🥬😈，老铺黄金涨近5%💋👅🍏，小米集团💕🍍、腾讯控股🩰、阿里巴巴等跌逾1%🍑🥬👢。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)(xu)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有(you)減(jiǎn)小。資(zi)金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈(ying)，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🩱，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍅🥔🍄💘👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👙，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥻🍊🌽🩲，或增大美元指数👝、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、业内人士认为，政策(ce)托底+AI赋能+国(guo)产替代刚需，共同构建(jian)信创产业的“黄金三角”。AI商(shang)业化不仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技(ji)术(shu)平权降(jiang)低生(sheng)态门槛，加速国(guo)产化从(cong)党政军向全行业渗透(tou)。当前，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算(suan)力国产化机遇，建议重(zhong)点关注(zhu)核心硬件（服务器(qi)/芯片）和场景(jing)化软件企业(ye)。

2、原(yuan)料趋松：国内铅(qian)精矿供给弱修复(fu)持稳，铅&银精矿进口(kou)表现亮眼；根据我(wo)们测算，2025年废(fei)铅料发(fa)生量增速为5.0%。矿(kuang)端增(zeng)量逐渐显现，废电池供(gong)应同比略有好转，铅元素原料整体趋松(song)。