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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通(tong)胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债(zhai)收益(yi)率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流(liu)动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比(bi)上(shang)行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大至(zhi)10.18%。

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贵金属板块🍊，由于二季度俄乌👛、中东等地缘政治冲突不断😈👡，中美关税摩擦与和谈事件反复🩲🍈，政策不确定性升级，央行持续购金💔，黄金占外汇储备比例提升💯🍑🧅，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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下半年钢材内需依赖政策🍆，地产用钢下行👢🥬，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🌽🍋，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬💯🥒；铁矿供应压力有所缓解🥝，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力👚💋🥭😡💛；焦炭需求预期不佳🍏👗，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存👜😠🥕🍑，价格有下行压力💓🍆🤍💯；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、据Wind数据统计😠🍅，选取参与角色为竞买方👚，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺👙🍅👡、昇辉科技、国投中鲁🩳💟、东莞控股、梦网科技、邵阳液压🩱👅、新莱福🍍🧅🍊🍒、沪硅产业、隆扬电子💖🧅🥔💯、远达环保、ST联合（**）🧡、哈森股份（**）、*ST宇顺👠、科源制药🥾🍎🍍、津投城开🍎、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马🥔、华升股份🍆🍈🍍、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份🍍😈、至正股份😻🍇🍊💟、中科通达、晶丰明源🥒、本钢板材💕🩳、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力🧄💖🎒、中国船舶🍋、广西广电🍈、安孚科技、工智退🩱、信邦智能、新铝时代、慧博云通🤍💝🍍、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技👿💕、九联科技👚🥾、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）🥒💔🌽🥭🩱、佛塑科技🩲💝、南华仪器、天元宠物🍑、蓝科高新🍌、海汽集团、腾景科技🥻👘👄、新相微🧡🥿🩳、光智科技、海峡股份、安宁股份🩱、金利华电🩳、嘉必优😠🥭💔、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密👡💕、新筑股份、宁波方正（**）👚🥔、四川路桥、综艺股份🤍👅、海光信息🥕🍇🍊、中核科技、天汽模🍓、*ST花王👜💞、概伦电子、海航控股😠、狮头股份🥦🩲、亿华通-U🤍👿💝🥬、迅捷兴🥦👡、万向钱潮👙、海兰信、国科微🥝💛、海泰发展🥕🩰🍑、湖北宜化🥑🥿、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

2、中國(guó)即將(jiāng)更新的NDC目標(biāo)將昰(shì)一箇(gè)決(jué)定性的(de)時(shí)刻。一(yi)箇強(qiáng)有力、可信的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)(sui)着切(qie)實(shí)的國內(nèi)咊(hé)國際(jì)行動(dòng)，將進(jìn)(jin)一步鞏(gǒng)固中國的領(lǐng)導(dǎo)地位，竝(bìng)有助于構(gòu)(gou)建(jian)一箇更穩(wěn)定、可(ke)持續(xù)的全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。