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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍇，光学光电子业绩有望持续🍄💟🍒👙；算力需求持续高景气🎒🍓🥑🩲🥾，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍒💔🎒💟，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥕💓🥭、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👞，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥒🩱🤬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍏🥬🍎🍄，运营商盈利有望保持稳健增长👘🥕。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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二季度消费服务(wu)行业盈利在扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社零表(biao)现来(lai)看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈(ying)利有望持续改善。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)(yu)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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2、目标明确：再回到目标(biao)日期基金。美国人喜(xi)欢这(zhe)类基金(jin)，我也一样。根(gen)据(ju)晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙(biao)升至创纪录的 4 万亿美(mei)元。