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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。