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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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浩鲸科技的前身中(zhong)兴软创成立于(yu)2003年，为(wei)中兴通讯(xun)股份有限公司(si)旗下公(gong)司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上(shang)市辅导(dao)，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司(si)前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份(fen)有限公司、南京嘉(jia)彧腾企业管(guan)理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投(tou)资合伙企(qi)业（有限(xian)合伙）以及中国互联网投资基(ji)金（有限合伙）。

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1、田希蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板(ban)块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史(shi)中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)(wan)元，衕比增長4.11%。