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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟(gen)蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流(liu)入槼糢(mo)擴(kuo)大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類(lei)增量資金相對(dui)均(jun)衡。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间(jian)1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板(ban)块。其余市场(chang)下行(xing)与震(zhen)荡期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一(yi)模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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