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展望7月🍊👗💟👙，市场可能会呈现指数突破上行🩰👚🧡💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥💞🥔👚，财政指数的发力和消费的韧性🍋🩳🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖🥒🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞👞👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🧡🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝💝👡🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🥬🤍😈🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑😈🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥💔🍌，7月科技风格占优的可能性较大👙👠💌🥾😻。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位👿🥔，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🥭、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例💘🍓🥥。例如在去年924行情初期🍏，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高👜。

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如果国际合作得当，这(zhe)一“虚假”的二选一困境是可以破解的。这意味着提供可(ke)预测的气候融资，释放可负担的技术，并投资于当地的能(neng)力和制度建设。目标不仅是减少排放，更(geng)是创(chuang)造就业、增强抗灾韧性、促进包容性(xing)增长。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放💖🤍💖👠。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税😈💝🍓🍎🥕，包括洗碗机💞🍇🍅👢、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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1、上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平🥭。交易撮合者停下来重新评估估值🍇、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式👛🍋👠。尽管如此💯👛，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标🍄🍉👚🍄😠。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😻💔🧡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝。美国一季度GDP降幅高于市场预期👠💝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍅🍆🥦，新发偏股基金规模继续扩大💘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💔👛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾🍊👗，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔🥕👘💕🍎，结构上融资资金有望延续净流入。