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融资资金已经连续两个月净流入🍏🍆🍄🍒🥬，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍌🍅。并且从历史看👡🌽🧡，私募基金💘、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👠👚。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍌🥥🍋🍇、可控核聚变、军工、商业航天🍈💟、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍒，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💓。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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部分农化制品(pin)、化学(xue)制品（氟化工产品等）受(shou)益于下游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价格(ge)创近一(yi)年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一(yi)季度(du)环比抬升，钾(jia)肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年(nian)涨幅超(chao)45%。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和(he)残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💖👗🥕、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥭🧅，其后续表现更佳。因此🥿🥾，我们根据“高成交🍄、低波动”原则👢🍉🍌，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。