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1、短期市场向上突破的线(xian)索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本(ben)市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果(guo)显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反(fan)映短期(qi)改善：地(di)缘冲突快速(su)缓和(he)，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🥿🌽💓，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥻，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👄，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍊👢💟👙。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🩰，受干旱影响美棉面积占比较低🍈🩲👅，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平😠🩱👅🍌。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥑👠💌，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥭🩲👗💝，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👜，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限👿🧡。展望未来，除供需层面外🥥🥒，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🥑、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🧡🍇，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💋👝🥒💖👛，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。