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🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表现仍是由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩(ji)期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、中信建投研(yan)报表示，1—4月金价(jia)大幅上涨至3500美元(yuan)，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交(jiao)易的(de)判断下，黄(huang)金的短期利多不算明显，若叠加(jia)全球股市走强、俄乌冲(chong)突缓和等(deng)事件(jian)，风险偏好回升，在(zai)历史高位的(de)金价不排除(chu)大幅回撤。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🩳🍍🌽🥻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🤍🥥，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍏🎒🤍👚、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥦🥑👙🥿😠。