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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍈🍄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👙，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍏，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💘🥾🍊，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍆🌽，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💞🥝；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👚💋，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👿👜、定制衣柜等需求明显修复🍅👘😈💓🍊，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👅💌、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍏😠🥥。此外受益于金价上涨🥾🩲🍅🍑，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍍🍊，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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6月份，随(sui)着外部干扰(rao)因素(su)影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动(dong)力稳定释放，市场(chang)需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在(zai)50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出(chu)口(kou)也逐步恢复(fu)，新出口(kou)订单指数(shu)连续2个月上升。

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1、张伟表示，高质量发展是实现中国式现代化的必由之路👄🩳。我国应把握住科技、产业创新的机会🍏💔💗👅🍈，加速迈向数智技术助力的高质量发展阶段🍉🍋，强化经济发展韧性。拥抱人工智能是传统金融向数智金融转型发展的应有之义👢💋。结合数字技术可降低金融成本门槛💓，缓解实体融资困境👡。技术在金融的应用将产生新产品、服务和业态🌽💟💞🥕，推动数字化转型。推动数智金融创新升级是助力高质量发展的关键力量😡。发展数智金融可以带动优化经济结构的新产业💓💘👡，发明支撑金融基础的新技术🍆🥔🩲💘，创造产融结合高效的新模式💋🎒🍋，激活经济高质量发展的新动能🧅💗。

2、从“两重”建设的维度看🌽，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备🍇🧄，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进🩱💝🧡💓，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%💋👅🍌，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%🥭👚👗，比1月份至4月份提高1.9个百分点🍒👿👘。