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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍍🥭🧅🍈💋，其一🥾🤍， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🥿👝💘💯，下半年有望重新演绎东升西落。其二👡🩰，伴随降准降息👝🤍🥦、 存款利率下调🍑💗🩱🍍，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🍉💟😈，微观流动性边际利于股市。

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