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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資整(zheng)體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全(quan)國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦(jiao)調(diào)水引水(shui)、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四五(wu)”水(shui)運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇(ge)跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)(yu)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落地提供政筴(cè)與資金支持(chi)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍉👡。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👅🎒💌，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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