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下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓,主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制,且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测,6月(yue)的经济展望中,美联储进一步(bu)调低了(le)2025年的经济增速预期(1.7%→1.4%),调高了PCE预期(2.7%→3%),调高了核心通胀预期(核心PCE: 2.8%→3.1%),同(tong)时调高了2025年的失业率预期(4.4%→4.5%)。
根据声明,加拿大取(qu)消数字服务税以推(tui)进与美国(guo)更广泛(fan)的(de)贸易谈判(pan)。加拿大总理卡尼与美国总统(tong)特朗普一致同意,各方(fang)将重启谈(tan)判(pan),以期在2025年7月21日前达成协议。
展望7月,市场可能会呈现指数突破上行💛🤬,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🧄🍄,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🍏,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🥒🍑🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🍄,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍉💓,但是预计在积极财政政策的支持下💝🩳😈🍋,预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🍆💯,经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗👚🍏。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🍏🧡👘,资产荒趋势依然存在🍅。上半年🥕🍄,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行👜🎒💝👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🍎🥕🥑。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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