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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、然而，这(zhe)些经(jing)济担忧尚未对投资者造成沉重打(da)击。在科技和金融板块的强劲表(biao)现(xian)引(yin)领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策(ce)方面日益(yi)清晰的信息。