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2025-08-17 02:54:33 作者：黎智荀

进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及(ji)风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出(chu)现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上半年影(ying)响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局(ju)和中(zhong)美关税。站在当(dang)前节点来(lai)看，中美关于关(guan)税问题已经(jing)原则(ze)上达成(cheng)协议框架。新(xin)棉尚未上(shang)市(shi)，棉花(hua)进口量偏(pian)低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们(men)认为与前低时期(qi)相比，宏观与基本(ben)面均有好(hao)转，再(zai)破前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素(su)。目前看，新棉丰产预期(qi)较强，本年度国(guo)内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花(hua)处(chu)于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况良好(hao)，本年(nian)度新棉仍(reng)大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持(chi)续低(di)于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产(chan)品需求(qiu)增速要好于(yu)纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要(yao)的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税(shui)仍然较(jiao)高(gao)，且未来降至特朗普上台之(zhi)前水平(ping)难(nan)度较(jiao)大，对于棉花进口以(yi)及终端纺(fang)服产品出口势必会有一定影响。整体来(lai)看，当前棉花供(gong)需格局要好于(yu)年初水平，棉价底部(bu)有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新棉丰(feng)产(chan)预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持(chi)平或(huo)略有下降(jiang)，不足(zu)以支(zhi)撑棉价持续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心(xin)或略有上移(yi)，但空间预计有限。

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6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量(liang)资(zi)金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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