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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍇🍓🧅，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🩰👚👛。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👠🩲👙。供应上电解铝净进口修正较多🍊💞👄，俄铝进口量明显高于年初预测💝，俄乌冲突有持续迹象🍆💓🌽，俄铝贸易链条转移的预期证伪💌💘，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥿。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍅🥔👢、光伏（+45）🩱、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）😠👿🩲，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥒🩰。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🍇🥾👜。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👅👘。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🧅💔💛💗，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👝🍈，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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淡明资本240亿基金的投向👠🧅👄，折射出国际资本对中国结构性机遇的重新定位——从短期套利转向对数字化👅💔🥑、老龄化、可持续消费等深层社会趋势的长期陪伴🥔。

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2、指数依(yi)然在震荡区(qu)间的主要原因是基本(ben)面(mian)与政策预期(qi)仍未(wei)形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会(hui)主任(ren)哈塞(sai)特最新表述(shu)，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力(li)上(shang)升。国内层面，国内(nei)经济内(nei)生(sheng)动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内(nei)政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同(tong)时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基(ji)本(ben)面改善，使(shi)得指数(shu)在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主(zhu)升。