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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱👄🥕👚，善用赔率思维💓🍍💔🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👞、25/6/12为界👙🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒💓，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🥕🥑、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩲、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓💝，资金脉冲加速🩰、股债息差性价比进一步降低后😈🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏。胜率方向🍑，结合估值🥭、拥挤度位置💔💝，短期风格层面继续关注科技👘🥻🍊，行业层面优选光模块/PCB🥒、国产算力链🥦🍇👅🍋，以及近期明显涨价的存储👡👡、小金属🩱🥑💗🧄。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💋，大模型与AI Agent加速升级💯。2025年6月11-12日🍈🥕👙，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍑🩳👅👿💛、AI云原生🍍🥾、Agent开发🍏🍑🥿😠🍅、多模态理解等前沿领域🥒🌽😡💯，深入探讨 AI 技术产业化路径💗。大会期间🥝🍄，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥭，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👚👡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👡👝。

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6月30日，兴华基金发布高级管理(li)人员 变更公告，新任(ren)张翔(xiang)为首席信(xin)息官，任(ren)职日(ri)期2025-06-27。张翔的到任填补了自2024年11月前(qian)任CIO何美劲离任(ren)后的职位空(kong)缺，标志着这家个人系公募在技术治理层面的(de)重要(yao)补强。

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2、我不做空，不想跟自己过(guo)不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得(de)多得(de)多，而且一(yi)旦错了就可能是灾难性的(de)。（2020-10-28）