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3🥔、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍄🍈🩰🩳，供需增速差为4.06%🩳😈🍏；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍒👿💔，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥻，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🩱，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍍🍑，其斜率预计将缓于美线🌽👝💖🌽，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥦💌，从相对确定性角度👿🩱🌽，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💛👝💟。同理👙👅，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💘🍌🧡。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥥🤬🧡，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益、风(feng)险偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合(he)理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面(mian)可能有(you)更多的(de)边际(ji)变化。

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5月民航正班客座率为84.6%💖🩱💖，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🥭🍆🍆。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计效(xiao)应，市场见底往往是经历了(le)连续货币政策的(de)宽松，例如连续多次的降(jiang)准降息之后(hou)。

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