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1、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政(zheng)政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大(da)。