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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得(de)益于多重(zhong)因素共振：一方面(mian)，国内降准(zhun)降息、财政发力推(tui)动经(jing)济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市(shi)场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技(ji)资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高(gao)，进一步(bu)支撑市场表现。

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消息麵(miàn)(mian)，近日，英特爾(ěr)一位高筦(guǎn)稱(chēng)“光刻將(jiāng)(jiang)不再那麼(me)重要”，引髮(fà)業(yè)界巨(ju)大爭議(yì)。去年緊(jǐn)俏的High—NA EUV光刻機(jī)麵臨(lín)滯銷(xiāo)跼(jú)麵。

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共(gong)和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立(li)法，而在这一程序中使用当前政策基(ji)准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦(bang)预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一(yi)流(liu)程，假设现行政策将无限期延续。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显(xian)，从不同(tong)行业换(huan)手率历史分位数和(he)成交额占比来看，化学制药、石油石(shi)化(hua)、军工电子、航运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备(bei)、燃气(qi)等相对拥挤，而食品(pin)加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域(yu)交易占比相对较(jiao)低。

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1、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段🍌🩱💘🩳，将特朗普2017年所得税减免政策永久化💯💛，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🎒💝🥝。

2、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代(dai)、算力基础(chu)设施与AI生(sheng)态(tai)的完善、AI商业模式(shi)的(de)落(luo)地、以及(ji)AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与(yu)算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和(he)全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化(hua)大趋势下电(dian)动智能(neng)汽车渗透率增加。