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3、成本方面：上半年原油(you)市场(chang)高波动性的两(liang)大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未(wei)来2-3个月内其(qi)原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季(ji)已然来临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃料(liao)需求。从供(gong)需平衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为(wei)甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏(pian)紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价(jia)中枢则可能再(zai)度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需(xu)关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。

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