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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿(yi)元明(ming)显回(hui)升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘(pan)价估算，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模(mo)较2025年6月(yue)扩大，不同板(ban)块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升(sheng)，未来重要(yao)股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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报告指出，黄金明年将表现亮(liang)眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大(da)利亚第三大(da)出口商品，仅次于铁矿(kuang)石和液化天然(ran)气，其产量和价格均有望上涨。

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正如(ru)杨德龙所(suo)说，相关ETF规(gui)模相对突出，更有个别产品规模超千(qian)亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名(ming)中，还有易方(fang)达(da)沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千(qian)亿元，分(fen)别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿(yi)元。

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🏮行业配置层面🍇💗🍊🥾，相较于趋势跟随💓🍊💖🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍉👝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩱🌽👙😡、工业金属💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥬🩳，资金脉冲加速💞🍌、股债息差性价比进一步降低后🍒👠🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱，结合估值👚🍓🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅👞🥭👛👘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居(ju)民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長期(qi)平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。