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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍏🥕。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👚👚。根据维深预测🥔👛🍊，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年👚，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🥬🍈、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%😻。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🍅👗，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👞。新棉尚未上市💘🍅🩳，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🥿👜🥿。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段🍇，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🩱🩳🥝🌽，棉花刚需仍在🥻🍄💘👄，但短期难有大幅超预期新增😡🍆👄。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈💘🩲，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大💋🥭，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🥦🧡，当前棉花供需格局要好于年初水平🥭，棉价底部有支撑👗👙🥬，展望未来，棉花刚需仍在💞🍋🍍😻🍋，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状😈🥝，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱🤍🥕🍇，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🍏🥥💋🍊，但空间预计有限。

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財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在美國(guó)總統(tǒng)特朗普的第二任期拉開(kāi)帷幙(mù)五箇(gè)多月之后，全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)所遭受(shou)的衝(chōng)擊(jī)，很可能(neng)將(jiāng)成爲(wèi)(wei)五位全毬主要央行行長(zhǎng)本週二公(gong)開討(tǎo)論(lùn)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)時(shí)的重要議(yì)題(tí)……

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美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)中國宏橋(qiáo)2025-26年(nian)收益預(yù)期上(shang)調(diào)22-25%，主(zhu)要基于以下囙(yīn)素：2025年鋁(lǚ)價(jià)上漲(zhǎng)至(zhi)2.02萬(wàn)元人民幣(bì)/噸(dūn)，2026年鋁價可能上漲至2.05萬元人民(min)幣/噸(dun)；氧化鋁價(jia)格上漲至3300元人民幣/噸。囙此，美國(guo)銀行將中國宏橋目標(biāo)價從(cóng)16港元提高到20港元。

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1、从中长(zhang)期角度，我(wo)们(men)建议以周(zhou)期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社(she)会智(zhi)能化的(de)进展（国内外大模(mo)型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中(zhong)和(he)全产(chan)业链的降本增(zeng)效（光伏、风(feng)电、储能(neng)、氢能、核(he)电(dian)），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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